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Nov 08, 2023

Die 10 größten Fintech-Unternehmen in Amerika 2023

Patrick Collison, Mitbegründer und CEO von Stripe, dem verbleibenden Zahlungsriesen

Patrick Collison, Mitbegründer und CEO von Stripe, dem Zahlungsriesen, der trotz eines starken Bewertungsrückgangs weiterhin das wertvollste private US-Fintech ist.

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Wann hat Ihr Fintech-Unternehmen das letzte Mal Geld gesammelt? Es stellt sich heraus, dass dies ein Schlüsselfaktor in unserem jährlichen Ranking der 10 „wertvollsten“ privaten Fintech-Unternehmen ist, das dieses Jahr mit einem großen Haftungsausschluss versehen sein sollte.

Da die Aktien börsennotierter Fintech-Unternehmen seit ihrem Höchststand im Herbst 2021 um 60 % gefallen sind, sind die größten privaten Fintech-Unternehmen völlig überbewertet – es sei denn, sie haben in letzter Zeit Spenden gesammelt. Erleben Sie die Erfahrung des Fintech-Aushängeschilds Stripe, eines florierenden Unternehmens, dessen Wert kürzlich auf 50 Milliarden US-Dollar gesunken ist, was einem Rückgang von 47 % gegenüber der Bewertung von 95 Milliarden US-Dollar vor zwei Jahren entspricht. Trotz des Bewertungsrückgangs hält Stripe immer noch den Spitzenplatz, wenn es um die wertvollsten privaten Fintechs geht. Im Gegensatz dazu erlitt das „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Unternehmen Klarna, das mit einer Bewertung von 46 Milliarden US-Dollar auf Platz 2 unserer Liste für 2022 stand, während einer Finanzierungsrunde im Juli 2022 einen dramatischen Bewertungsrückgang von 85 % auf 6,7 Milliarden US-Dollar diese Liste vollständig.

Fazit: Unsere Top-10-Liste basiert, wie schon in den vergangenen Jahren, auf dem letzten öffentlichen Fundraising-Wert eines Fintechs und jedes Unternehmen, das auf der diesjährigen Liste erscheint, mit Ausnahme von Stripe, wurde zuletzt vor mehr als einem Jahr bewertet. Die meisten der anderen Top 10 dieses Jahres müssten wahrscheinlich einen großen Abschlag hinnehmen, wenn sie heute mehr Spenden sammeln würden. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist OpenSea, das bei Abschluss seiner letzten Runde im Dezember 2021 einen Wert von 13,3 Milliarden US-Dollar hatte. Damals waren nicht fungible Token heiß begehrt und OpenSea war der führende NFT-Marktplatz. Jetzt ist es nicht mehr führend und die NFT-Blase ist geplatzt – das monatliche Transaktionsvolumen von OpenSea ist von 4,81 Milliarden US-Dollar im Januar 2022 auf 191 Millionen US-Dollar im letzten Monat eingebrochen.

Auch wenn eine Bewertungssenkung schwer zu schlucken sein mag, sind zumindest die Unternehmen, die den Sprung wagen, immer noch am Laufen. Letztes Jahr belegte die Kryptowährungsbörse FTX den dritten Platz auf der Liste der wertvollsten Fintechs. Heute, nach einer atemberaubenden, durch Betrug ausgelösten Implosion, ist die Börse bankrott und hat sich neben der Investmentgesellschaft von Enron und Bernie Madoff einen Platz in der Business Hall of Shame gesichert.

Wie andere Fintechs senken die meisten Unternehmen auf unserer Liste ihre Kosten aggressiv, oft durch die Verkleinerung ihrer Teams. Chime, das mit 25 Milliarden US-Dollar die Nummer 2 auf der Liste ist, gegenüber Platz 4 im letzten Jahr (aufgrund des Verschwindens von Klarna und FTX), entließ im vergangenen November 12 % seiner Mitarbeiter. Stripe entließ im selben Monat 14 % seiner Mitarbeiter. (Es heißt, dass die im März gesammelten 6,5 Milliarden US-Dollar dazu verwendet werden, den Mitarbeitern Liquidität zur Verfügung zu stellen und damit verbundene Steuern zu zahlen, und nicht für den laufenden Geschäftsbetrieb.) Auch Plaid, Brex, Bolt, Blockchain.com, OpenSea und GoodLeap haben seitdem Entlassungen vorgenommen Beginn des Jahres 2022. Aufgrund der zahlreichen Personalkürzungen in der gesamten Branche wird 2022 zum „Jahr der Entlassungen“ gekürt, und die Aussichten für Start-ups mit geringen Barreserven oder kaputten Geschäftsmodellen sind düster.

Da die Bewertungen und die Finanzierung von Fintechs gesunken sind, ist die Entstehung neuer „Einhörner“ – Unternehmen mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr – nahezu zum Erliegen gekommen. Laut CB Insights wurde im ersten Quartal dieses Jahres nur ein neues Fintech-Einhorn geprägt, gegenüber 31 im ersten Quartal 2022. Die gesamte Fintech-Finanzierung belief sich im Quartal weltweit auf 15 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 28 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, und mehr als 40 % dieser 15 Milliarden US-Dollar gingen an Stripe.

An die Stelle von Klarna und FTX auf der Liste der wertvollsten Unternehmen in diesem Jahr treten das One-Click-Checkout-Unternehmen Bolt (9. Platz mit 11 Milliarden US-Dollar) und die Entwicklungsplattform für Blockchain-basierte Anwendungen Alchemy (10. Platz mit 10,2 Milliarden US-Dollar). Beide haben den gleichen Wert wie im letzten Jahr, aber die Mindestgrenze für die Aufnahme in die Liste ist von 12 Milliarden US-Dollar herabgesetzt worden.

Ironischerweise war der Umsatz auf der Liste der wertvollsten Unternehmen aufgrund der Fintech-Probleme im Jahr 2023 tatsächlich geringer als in den Vorjahren – keiner der Preisträger des letzten Jahres ging an die Börse und kein neues Unternehmen hatte große Finanzierungsrunden, die es auf die Liste brachten. Stripe, von dem allgemein erwartet wurde, dass es an die Börse gehen würde, bevor der Markt einbrach, hat sich stattdessen dafür entschieden, seinen Mitarbeitern den Verkauf von Aktien auf dem privaten Markt zu ermöglichen – der Zweck seiner 6,5-Milliarden-Dollar-Spendenaktion.

Letzte Erhöhung: März 2023

Der 13-jährige Stripe wickelt Zahlungen für Online-Unternehmen ab. Das Unternehmen profitierte vom E-Commerce-Boom der Pandemie und erreichte im März 2021 einen Wert von 95 Milliarden US-Dollar, obwohl der Wert im März 2023 auf 50 Milliarden US-Dollar sank. Im Jahr 2022 wickelte das Unternehmen Transaktionen im Wert von 817 Milliarden US-Dollar für Kunden wie OpenAI, Microsoft und Ford ab.

Mitbegründer:Die irischen Brüder Patrick und John Collison, 34 bzw. 32, verkauften 2008 ihr erstes Startup, ein Auktionsverwaltungssystem für E-Commerce-Verkäufer namens Auctomatic, für 5 Millionen US-Dollar, bevor sie 2010 Stripe gründeten.

Letzte Erhöhung: August 2021

Chime erlangte Bekanntheit, indem es seinen Kunden kostenlose Girokonten ohne Überziehungsgebühren und Barvorschüsse anbot. Heute ist Chime die größte digitale Bank in den Vereinigten Staaten. Berichten zufolge plante die Digitalbank im Jahr 2021 einen Börsengang, doch diese Pläne verzögerten sich. Im Jahr 2022 gab es laut Apptopia 13,8 Millionen App-Downloads, verglichen mit 13,2 Millionen im Jahr 2021. Es hat insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar von Investoren wie Sequoia Capital und Menlo Ventures eingesammelt.

Mitbegründer: CEO Chris Britt, 50, der zuvor bei Green Dot und Visa tätig war; CTO Ryan King, 46.

Letzte öffentlich bewertete Erhöhung: Januar 2022, in einer privaten Aktiezurück kaufen .

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Ripple möchte Unternehmenskunden mit Tools ausstatten, mit denen sie Kryptowährungen in ihre bestehenden Abläufe integrieren können. Es verspricht, grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen, sofortige Zahlungen zu erleichtern und bei der Verwaltung von Kryptobeständen zu helfen. Seine Liquiditäts-Hub-Plattform soll Unternehmen mit Market Makern, Börsen und außerbörslichen Schaltern auf Kryptowährungsmärkten verbinden. Die Securities and Exchange Commission verklagt Ripple mit der Begründung, dass der Verkauf seines nativen Tokens XRP ein nicht registriertes Wertpapierangebot darstellt. (Hinweis: Laut Pitchbook hat Ripple im Januar 2023 Gelder gesammelt, die Bewertung wurde jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben.)

Mitbegründer: Vorstandsvorsitzender Chris Larsen, 63; Jed McCaleb, 50; Arthur Britto, CEO: Brad Garlinghouse, 50, ehemaliger AOL-Präsident.

Letzte Erhöhung: März 2022

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Blockchain.com ist eine Kryptowährungsbörse, Datendrehscheibe und Anbieter einer der weltweit beliebtesten Kryptowährungs-Wallets, die es Benutzern ermöglicht, ihre Kryptobestände selbst zu verwahren, indem es Tools zur Verwaltung ihrer privaten Schlüssel bereitstellt. Im März hat das Unternehmen sein Wallet zur Blockchain.com-App weiterentwickelt, die es Benutzern ermöglicht, vom selben Ort aus auf ihre Depotkonten und ihre nicht verwahrten Krypto-Wallets zuzugreifen. Das Wallet von Blockchain.com ist in 25 Sprachen verfügbar und unterstützt Kunden in mehr als 200 Ländern.

Mitbegründer: CEO Peter Smith, 33, ein früher Bitcoin-Enthusiast; und stellvertretender Vorsitzender Nicolas Cary.

Letzte Erhöhung: April 2021

Plaid erleichtert den Austausch der Finanzdaten von Verbrauchern zwischen ihren Bankkonten und Finanzdienstleistungs-Apps. Sein Netzwerk umfasst 12.000 Banken, Kreditgenossenschaften und Finanzinstitute und zählt Fintechs wie Venmo und Robinhood zu seinem Kundenstamm. Im Jahr 2022 führte das Unternehmen eine Reihe neuer Funktionen zur Betrugsbekämpfung und Instant Payouts on Transfer ein, einen Dienst, der es Unternehmen ermöglicht, Kreditzahlungen, Versicherungszahlungen und Löhne sofort auszuzahlen. Es hat insgesamt 735 Millionen US-Dollar von Altimeter Capital, Silverlake und Index Ventures eingesammelt.

Mitbegründer:CEO Zach Perret, 35, und ehemaliger CTO William Hockey, 33, Mitbegründer des Fintech 50-Mitglieds Column.

Letzte Erhöhung: Dezember 2021

OpenSea ist ein Peer-to-Peer-Marktplatz für NFTs, einzigartige digitale Sammlerstücke, die reale oder Online-Artikel darstellen können. OpenSea ermöglicht es Kunden, NFTs über mehrere Blockchains hinweg zu prägen, zu kaufen und zu verkaufen. Im Januar 2022 brachte die Bewertung von OpenSea mit 13,3 Milliarden US-Dollar seinen Gründern Devin Finzer und Alex Atallah den Titel der ersten NFT-Milliardäre ein. Im Jahr 2022 erzielte OpenSea einen Umsatz von 472 Millionen US-Dollar, indem es eine Transaktionsgebühr von 2,5 % auf das Handelsvolumen von 18,8 Milliarden US-Dollar einnahm, das die Plattform im Laufe des Jahres verzeichnete. Trotz seines bisherigen Erfolgs muss OpenSea mit aufstrebenden Herausforderern wie Blur konkurrieren, die OpenSea als größten Marktplatz nach Handelsvolumen für NFTs an sich gerissen haben.

Mitbegründer:CEO Devin Finzer, 32, und CTO Alex Atallah, 31.

Letzte Erhöhung: Januar 2022

Das Business-Banking-Startup Brex bietet eine kostenlose Firmenkreditkarte mit Reiseprämien und Spesenverfolgung, Rechnungsbegleichung und Startup-Fremdfinanzierung an. Bevor die FDIC während der Krise der Silicon Valley Bank alle Einlagen versicherte, half Brex anderen Startups, mehr als 1 Milliarde US-Dollar aufzunehmen, um potenzielle Unterbrechungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu bewältigen. Das Cash-Management-Konto hilft Kunden dabei, ihr Bargeld auf verschiedene Bankkonten zu verteilen, um Einlagen in Höhe von bis zu 6 Millionen US-Dollar abzusichern. Letzten Sommer kündigte Brex an, die Beziehungen zu Kleinunternehmen zugunsten größerer Unternehmen und risikokapitalfinanzierter Start-ups zu kappen.

Mitbegründer:Die Co-CEOs Henrique Dubugras (27) und Pedro Franceschi (26) gründeten Brex, nachdem sie Stanford verlassen hatten.

Letzte Erhöhung: Oktober 2021

GoodLeap ist ein Marktplatz für nachhaltige Hausmodernisierungen, einschließlich Solarpanelsystemen, energieeffizienten Fenstern, intelligenten Thermostaten oder HVAC-Systemen. Das Unternehmen bietet Point-of-Sale-Finanzierungslösungen an, um umweltfreundliche Hausmodernisierungen zugänglicher zu machen. GoodLeap hat mehr als 20 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen für etwa 700.000 Hausbesitzer bereitgestellt, im Vergleich zu 13 Milliarden US-Dollar, die vor einem Jahr an 380.000 Hausbesitzer ausgezahlt wurden.

Mitbegründer: Vorsitzender und CEO Hayes Barnard, 51, und Chief Revenue Officer Matt Dawson, 49, zwei langjährige Führungskräfte bei SolarCity (jetzt Tesla Energy); und Chief Risk Officer Jason Walker, 49, ein erfahrener Hypothekenmakler.

Letzte Erhöhung: Januar 2022

Der sechsjährige Bolt bietet One-Click-Checkout für Online-Händler. Mit dem Ziel, stressanfällige Gast-Check-outs zu eliminieren, verspricht Bolt, die Käufe anzukurbeln und die Kunden für digitale Einzelhändler wiederzugewinnen. Zu seinen Kunden zählen Forever 21, Revolve, Casper und Fanatics.

Gründer:Ryan Breslow, 29, Forbes-Preisträger unter 30 Jahren, trat im Januar 2022 als CEO von Bolt zurück. Heute ist er CEO und Gründer des Gesundheits-Startups Love.

Letzte Erhöhung: Februar 2022

Alchemy ist eine Plattform, die Entwicklern beim Aufbau dezentraler Anwendungen helfen soll. Das Unternehmen verbindet die Anwendungen der Entwickler mit bestehenden Blockchains, um den Datenaustausch zwischen ihnen zu erleichtern. Alchemy wird oft als Amazon Web Services für Krypto bezeichnet und stellt die Dateninfrastruktur hinter Blockchain-basierten Akteuren bereit, darunter dem NFT-Marktplatz OpenSea, der Kryptowährungsbörse Dydx oder der dezentralen Krypto-Kreditplattform Aave. Das Unternehmen wickelt jährlich mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Kryptotransaktionen ab und hat sich eine Gesamtfinanzierung von 529 Millionen US-Dollar unter anderem von Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners und Coatue gesichert.

Mitbegründer:Nikil Viswanathan, 35 und Joe Lau, 33, zwei Stanford-Absolventen, deren erster Erfolg die Meetup-App Down to Lunch war.